Обзор новостей и событий мясопереработки и животноводства за 20-ю неделю (14 – 19 мая 2018 г.)

Производство птицы на убой в отечественных сельхозорганизациях по итогам января-апреля составило 2,06 млн т. В Минсельхозе России сообщают, что это на 4,2% выше прошлогоднего показателя (1,98 млн т). Производство яиц за тот же период достигло 11,92 млрд шт. (рост на 1,9%).

В «ИМИТ» отмечают, что по итогам первого квартала производство мяса птицы в РФ выросло на 4% и превысило 1,19 млн т в убойном весе (1,622 млн т в живом весе). Поставки мяса кур из дальнего зарубежья сократились на 14,4%, до 15,4 тыс. т. Импорт индейки упал на 92,9% и составил всего 100 т.

Россия продолжает наращивать экспорт мяса. По информации Минсельхоза, поставки отечественного мяса птицы за рубеж к последней декаде апреля увеличились в 1,4 раза и достигли 43 тыс. тонн. Экспорт свинины также вырос в 1,4 раза до 23,7 тыс. тонн, говядины – в 1,5 раза до 600 тонн.

Значительный рост зафиксирован в экспорте российской баранины – примерно в 8,4 раза, если сравнивать с первым кварталом 2017 года. По словам Дмитрия Гордеева главы Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий, пресс-секретаря ФНЦ пищевых систем, резкий рост объясняется тем, что Иран открыл свой рынок для баранины из России.

Кстати, на прошлой неделе появилась информация, что филиал Иранского торгового дома может открыться в Саратове. В частности, такой вопрос поднимался в рамках делового визита саратовских предпринимателей в Иран, сообщают в региональном министерстве инвестполитики и имущественных отношений. Саратовская область намерена организовать прямые поставки в Иран продовольственное и фуражное зерно и баранину. Вся продукция будет соответствовать стандарту «халяль». Мясо повезут через Азербайджан на грузовиках, а также будут использоваться причалы для прямых поставок в порт «Каспиан».

Дмитрий Гордеев отмечает, что российские производители мяса, в частности баранины, в скором времени смогут попасть и на рынок Иордании. Ведутся переговоры по экспорту в Японию и Китай.

Для отечественных компаний наиболее перспективными с точки зрения развития экспорта являются поставки свиных и куриных субпродуктов и мяса бройлера, считает представитель «Черкизово» Андрей Дальнов. В прошлом году поставки субпродуктов из России за границу выросли на 38% и достигли 56 тыс. тонн.

По словам эксперта, экспорт российского мяса ограничен достаточно высокими внутренними ценами. Так, филе грудки бройлера в России стоит 2,75 доллара за кг, а в Бразилии –1,4 доллара. Дешевые американские окорочка и фарш MDM мешают развивать экспорт в африканские страны, а относительно недорогие тушки из Украины и Бразилии вредят поставкам на Ближний Восток, заявляет Дальнов. Поставкам свинины мешает в первую очередь АЧС.

Тем временем, Россия больше не входит в перечень государств, которым запрещен импорт живой птицы и птицеводческой продукции в Ирак из-за птичьего гриппа. Решение исключить РФ из этого списка принято иракским Минсельхозом.

Россельхознадзор отмечает, что Россия может поставлять в Ирак все виды живой птицы (включая хищных и декоративных), замороженную птицу, столовое и инкубационное яйцо, а также перо птицы и любую иную продукцию, в состав которой входит домашняя птица. Экспорт разрешен предприятиям, которые прошли аттестацию в Минсельхозе Ирака и получили сертификат.

Группа «Евродон» из Ростова-на-Дону подписала с Бахрейном меморандум о долгосрочном сотрудничестве в продвижении продукции из мяса индейки и утки на рынке королевства и в государствах-участниках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и в странах Ближнего Востока. По сообщению на сайте завода «Донстара» (входит в «Евродон»), стороны будут заниматься реализацией совместного проекта по импорту и дистрибуции мяса. Ожидается, что первые поставки начнутся в сентябре. В перспективе объемы экспорта могут достичь 30 тыс. т продукции в год. Объем инвестиций составит не менее 200 тыс. долларов.

Джамбулат Хатуов, первый замглавы Минсельхоза России, рассказал о достаточно успешных, «последовательных и положительных» переговорах с Турцией о поставках российского мяса. Они могут завершиться уже в ближайшее время. В конце прошлого года ведомство сообщало, что Россия и Турция обсудили возможность поставки мяса гуся, утки и индейки на турецкий рынок. Анкара не исключала импорта российского мяса, но заявляла, что их объемы будут небольшие.

Российский Минпромторг на прошлой неделе рассмотрел два важных законопроекта. В частности, по словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, министерство поддержало инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о запрете на возврат нереализованных продуктов производителям. Впрочем, сам законопроект предложено дорабатывать с учетом некоторых нюансов. Например, необходимо определить группы товаров, которые попадут в данный список. В первую очередь речь идет о скоропортящихся продуктах.

Евтухов также заявил, что закон должен предусмотреть возможность договора между ритейлером и поставщиком о возможном возврате при продвижении новых наименований товаров. Дело в том, что многие производители заинтересованы в поставках в сеть более широкого ассортимента, ведь даже если новый товар не будет продаваться, это позволит привлечь внимание к бренду. Продавец же должен быть готов к тому, что спроса на новые продукты не будет.

Кроме того, Минпромторг подготовил законопроект о программе продовольственной помощи. Ранее глава ведомства Денис Мантуров говорил, что программу продкарточек, которая охватит малоимущее население, могут запустить уже в 2019 г. Объем выплат может составить до 10 тыс. рублей в год на одного человека.

По электронным сертификатам россияне смогут купить определенные категории отечественных продуктов питания, в том числе мясо и яйцо. Продукты будут доступны в торговых точках, которые поддержат программу соцподдержки.

Теперь несколько новостей, касающихся маркировки продуктов питания.

Маркировка продуктов знаком «ГМО» отложена на 1,5 года. Коллегиея Евразийской экономической комиссии установила переходный период продолжительностью 18 месяцев. С 26 декабря 2018 г. по июнь 2020 г. производителям разрешили не наносить специальный знак на продукцию, содержащую ГМО.

Производство и выпуск в обращение продуктов, полученных с применением ГМО, пока допускается. Производители обязаны наносить на потребительскую упаковку сведения о содержании ГМО. Между тем, рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС знак «ГМО» можно не проставлять. Знак станет обязательным для нанесения с июня 2020 г., если содержание ГМО в продукте превысит 0,9%. Надпись «ГМО» нужно будет размещать возле единого знака обращения продукции на рынке ЕАЭС – «ЕАС». Она должна соответствовать по форме и размеру знаку «ЕАС».

В этом году Росстандарт запустит QR-маркировку продукции, изготовленной по ГОСТам. Ее разрешат наносить лишь на упаковку тех товаров, которые прошли проверку в лабораториях службы.

В ведомстве пояснили «Известиям», что такая мера позволит потребителям убедиться в том, что товар проверен и находится в реестре одобренных Росстандартом производителей. При неправомерном нанесении маркировки «ГОСТ» на упаковке в отношении производителя могут ввести ряд санкций, среди которых – отзыв партии продукции с рынка. Обман потребителя относительно качественных характеристик товара может обернуться штрафом до 500 тыс. рублей и внесением в «черный список».

Впрочем, исполнительный директор ассоциации «РусБренд» Алексей Поповичев уверен, что проект Росстандарта по маркировке QR-кодами нельзя успешно реализовать без жесткой системы контроля. По его мнению, производители на проверку в лабораторию могут представить образец, который соответствует стандарту, но в дальнейшем найти способ не соблюдать его без стороннего надзора.

К вопросу о качестве мясных продуктов, представленных на российском рынке. На прошлой неделе Росконтроль проверил сардельки «Докторские» таких известных брендов, как «Микоян», «Рублевский», «Мясной дом Бородина», «Дымов» и «Ближние горки».

Оказалось, что сардельки «Микояна» (категория В) не соответствуют заявленному составу: они содержат мясо птицы мехобвалки (есть частицы костной ткани и хрящей), крахмал и каррагинан. У «Рублевского» (категория Б) – такие же нарушения (за исключение механической обвалки мяса птицы).

В образце «Мясного дома Бородина» обнаружено мясо птицы. В продукте «Дымова» (категория Б) выявлены сульфитредуцирующие клостридии. В сардельках «Ближних горок» (категория В) вместо заявленного соевого белка в составе оказлась соевая мука.

Калорийность всех образцов меньше заявленной производителем, а у брендов «Рублевский» и «Мясной дом Бородина» она оказалась вдвое меньше указанной на упаковке. Все проверенные образцы занесены в черный список Росконтроля.

Добавим, что 14 мая программа Первого канала «Контрольная закупка» лучшими признала лучшими сардельки говяжьи «Окраина». Проверке подвергалась продукция торговых марок «Дмитрогорский продукт», «Малаховский Мясокомбинат», «Окраина», «Рублевский» и «Снежана».

Еще одна важная новость. В России объявили состав нового правительства. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что вице-премьером, курирующим сферу АПК, станет Алексей Гордеев, полпред президента в ЦФО и бывший губернатор Воронежской области. Министром сельского хозяйства назначен Дмитрий Патрушев, старший сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. С 2010 г. новый глава Минсельхоза являлся председателем правления Россельхозбанка. Ранее он работал в банке ВТБ. Также он является членом совета директоров «Газпрома».

Тем временем, Минсельхоз подвел итоги развития отечественного аграрного сектора в минувшем году и обнародовал Национальный доклад о реализации госпрограммы сельского хозяйства. По данным ведомства, на возмещение части прямых понесенных затрат при создании или обновлении объектов АПК направили 15,5 млрд руб. Профинансировано 192 проекта, их инвесторам вернули от 20% до 30% суммы капитальных вложений.

Например, в животноводстве аграрным ведомством было одобрено четыре проекта по созданию и модернизации селекционно-генетических центров. Их общая мощность составляет 10,6 тыс. голов. Объемы выплаченных субсидий – более миллиарда руб.

Одним из самых крупных был проект агрофирмы «Дмитрова Гора» (принадлежит «АгроПромкомплектации») стоимостью 3,1 млрд руб. Тверской комплекс на 4800 свиноматок получил статус СГЦ прошлой осенью, он занимается разведением животных пород Ландрас, Йоркшир и Крупная белая. На проект выделяли 480 млн руб. субсидий.

Вместе с тем, приток прямых иностранных инвестиций в отечественное сельское хозяйство по итогам минувшего года уменьшится, полагает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Официальную статистику опубликуют в сентябре этого года. Уже понятно, что мы продолжим наблюдать снижение объема иностранных инвестиций.

По данным Банка России, за 3 квартала 2017 года приток вложений в российское сельское хозяйство по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года стал ниже на $95 млн и составил $235 млн.

Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко, в свою очередь, уверена, что сельское хозяйство страны по-прежнему привлекательно для зарубежных инвесторов. Так, здесь основательно обосновываются Louis Dreyfus, Cargill, CP Food, «АгроТерра» (NCH Capital), Nestle, Danone и другие.

Снитко делает прогноз, что иностранные инвестиции в аграрную отрасль будут только расти. Причина - в высокой конкурентоспособности российского производства зерна, масличных, молока, свинины, мяса птицы, в перспективе – говядины. На рынках, где состоялось импортозамещение (включая птицеводство и свиноводство), темпы увеличения выручки, прибыли порядком замедлились, как и органический рост. Собственникам приходится расширять бизнес быстрее рынка, что можно реализовать через M&A, партнерство с зарубежными компаниями, экспансии на внешние рынки, рассуждает эксперт.

Возможно, она права. Так, на международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир: KazanSummit», где холдинг «Агросила» из Татарстана представил широкий ассортимент халяльной продукции, Афганистан предложил предприятию заняться совместным птицеводческим проектом.

Речь идет о создании площадки по выращиванию птицы и глубокой переработке продукции. Проект-предложение находится на стадии рассмотрения. Это полный комплекс инструментов по развитию – знания и опыт специалистов холдинга, кураторская работа, техзадание, а также различные технологические процессы производства, как, например, выращивание родительского стада.

Компания «Дымов» готовится организовать свинокомплекс в Ивановской области. На первых порах требуется 1,6 млрд руб., рассказали региональные власти.

Ранее сообщалось, что «Дымов» к 2019 году создаст под Владимиром свинокомплекс на 2,5 тыс. голов, а потом вдруг отказался от такого плана. Владимирский и ивановский проекты одинаковы. Есть отличие - в Ивановской области возведут объект, который уже прошел необходимые экспертизы.

Как уточнил владелец компании Вадим Дымов, стройка стартует в октябре. Через год начнут производить мясо. Под Иваново предприятие ежегодно станет выпускать до 10 тыс. т мяса.

Свинокомплекс «пропишется» в пос. Петровский в Гаврилово-Посадском районе. Ферма закрытого типа рассчитана на 2,5 тыс. свиноматок и одновременное содержание до 30 тыс. свиней.

«Мираторг» собирается произвести свыше 5 тыс. т свинины в живом весе на новой откормочной площадке, запущенной в начале текущего года в Пристенском районе Курской области. На возведение предприятия потрачено 550 млн руб. Благодаря запуску новой откормочной площадки планируется дополнительно произвести 40,6 тыс. голов товарных свиней. Общий вес – свыше 5 тыс. т. Выйти на полную мощность объект готовится в конце лета, что позволит получать 57,8 тыс. товарных голов в год, заметили в пресс-службе компании.

Перейдем к громким делам, фигурантами которых стали российские производители мясной продукции.

Арбитраж Башкирии запретил Башкирскому птицеводческому комплексу им. Гафури (бренд «Индюшкин»), находящемуся в процедуре наблюдения, совершать без разрешения арбитражного управляющего сделки с имуществом.

Ранее у временного управляющего Дмитрия Молина появились данные о желании фирмы реализовать оборудование, связанное с инженерными сетями, написал «Ъ». Продажа систем жизнеобеспечения способна снизить инвестпривлекательность комплекса, для которого руководство республики подыскивает нового инвестора.

Кредиторская задолженность уже превышает 6 млрд руб. Крупными кредиторами являются ФНС с Россельхозбанком.

АО «Сосновское» из Свердловской области испытывает большие финансовые трудности. Налоговики требуют признать его банкротом, сообщают «Вечерние Ведомости».

Заявление о банкротстве находится в арбитраже региона. Сумма исковых требований превышает 27 млн руб. «Сосновское» некогда пытались обанкротить, однако требуемые суммы были существенно ниже.

Издание отмечает, что «Сосновское» создавалось для обеспечения свердловчан и войск Приволжско-Уральского военного округа мясом, молоком и овощами. В 2009 г. предприятие приватизировали. Оно могло относиться к структурам скандально известного ОАО «Оборонсервис». В начале 2013 г. владельцы вмиг свернули деятельность многих площадок «Сосновского», забили всех животных и сократили посевные площади. Сейчас свердловской компании принадлежит здание свинокомплекса на ул. Краснокамская в Екатеринбурге. Этот актив считается весьма ценным, поскольку находится в потенциальном районе под жилую застройку.

ООО «Мясоконсервный Комбинат «Балтийский» подозревается в недобросовестной конкуренции. ООО «Глобус» обвиняет его в имитации упаковки мясных консервов ТМ «Совок», ее цветовой гаммы и фирменного стиля.

Как отмечают в петербургском управлении ФАС, упаковки заявителя и ответчика схожи до степени смешения. «Глобус» является правообладателем ТЗ, включающих в себя изобразительные и словесные элементы «Совок», «Свинина» и «Говядина». Рассмотрение дела отложено до 18 июня.

В последнее время мы много писали о том, что на мировом рынке происходит активный поиск продуктов, способных заменить мясо, в том числе, за счет использования белка насекомых и всяческих видов растительных белков.

В этой связи – интересная новость. Дэвид Йенг (David Yeung), основатель компании Green Common – вегетарианской торговой сети и сети ресторанов быстрого питания в Гонконге, запускает на рынке КНР новый продукт под названием Omnipork. Новинка изготовлена из соевого, горохового, грибного и рисового белков. Имитируется вкус настоящей свинины, пишет CNNMoney. Йенг пытается добиться одобрения китайских регулирующих органов, дабы запустить продажи по всей стране.

Ранее под брендами Beyond Meat и Impossible Foods была выпущена альтернативная свинина – без мяса. Растительное мясо действительно становится все популярнее в мире.